電價區”胎動 誘發新一輪高耗能產業西進

工業和信息化部運行監測協調局

關于2013年上半年工業經濟運行報告

一、上半年工業經濟運行基本情況

今年以來，我國工業經濟運行總體平穩，結構調整扎實推進，但受產能過剩、有效需求不足特別是外需萎縮等因素影響，面臨的下行壓力有所加大，推進結構調整的任務更加緊迫艱巨。當前主要運行特點如下：

工業生產基本平穩。據國家統計局統計，上半年我國規模以上工業增加值同比增長9.3%，增速比去年同期回落1.2個百分點。盡管受到外需不振等不利因素影響，工業生產增速有所放緩，但是無論是與發達國家還是新興經濟體相比，都是一個比較高的增長水平。另外，從連續的季度運行情況看，從去年二季度到今年二季度，規模以上工業增加值季度增速分別為9.5%、9.1%、10%、9.5%和9.1%，增勢總體平穩，未出現大的波動和起伏。分行業看，在國家統計局統計的41個工業大類行業中，上半年有24個行業增速在9.5%以上，其中18個行業增速在10%以上。

企業效益呈現恢復性回升。據國家統計局統計，上半年，全國規模以上工業企業實現利潤總額2.6萬億元，在去年同期下降2.2%的基數上同比增長11.1%。營業收入利潤率為5.4%，比去年同期略有回落。據國家統計局最新統計口徑，上半年規模以上工業企業主營活動利潤同比增長7.2%，主營活動利潤率為5.83%。在41個工業大類行業中，30個行業主營活動利潤比去年同期增長，2個行業扭虧為盈，1個行業虧損同比減少，只有8個行業主營活動利潤較去年同期減少。

結構調整積極推進。高技術產業發展態勢良好。據國家統計局統計，上半年，高技術產業增加值同比增長11.6%，快于全部規模以上工業增速2.3個百分點。技術改造投資占比上升。根據國家統計局數據測算，1-5月份，全國工業完成技術改造投資2.3萬億元，同比增長21.7%，快于工業固定資產投資5.3個百分點，技術改造投資占工業投資的比重達到42.2%，同比提高1.9個百分點。積極推進節能技術改造和重點行業能效對標達標，規模以上工業單位增加值能耗下降幅度快于預期。繼續加大對鋼鐵、電解鋁、水泥、平板玻璃等部分產能過剩行業的治理力度。下達和分解落實2013年鋼鐵、電解鋁、水泥等19個行業淘汰落后產能目標任務。兩化深度融合初顯成效。產業自主創新能力明顯提升，天宮一號與神舟十號載人飛行任務圓滿成功，嫦娥二號衛星飛行測控距離已突破5000萬公里。區域發展協調性進一步增強，上半年中部和西部地區工業增加值同比分別增長10%和10.5%，分別快于東部地區1.3個和1.8個百分點。

信息消費對經濟增長的拉動作用進一步增強。上半年，信息消費的規模達到1.38萬億元，增長19.8%。全國電信業實現電信業務總量6870億元，同比增長7.9%；實現電信業務收入5643億元，增長8.9%。電話用戶總數凈增5846萬戶，達到14.5億戶。軟件業務收入1.4萬億元，同比增長24.5%。移動互聯網發展迅猛，新興信息消費快速增長，微信用戶達4.9億戶，拉動移動互聯網流量收入增長56.8%。電子商務整體市場規模達到5萬億元，增長45.3%。智能手機、智能電視銷量增幅均超過25%。電信基礎設施投資1297億元，TD-LTE規模技術試驗城市擴大到15個，產業鏈薄弱環節取得突破，LTE終端質量達到國際先進水平。當前，信息消費已逐步成為市場中的熱點和亮點，在我國經濟增長中的拉動作用日益凸顯。

外需不振的影響程度加大。在世界經濟總體低速復蘇、國際貿易保護主義行為有增不減和人民幣匯率被動升值等多重因素的交織影響下，我國工業品出口增速明顯放緩。據國家統計局統計，上半年，我國規模以上工業完成出口交貨值同比僅增長4.8%，增速同比回落2.3個百分點。其中，一季度增長6.2%，4、5、6三個月分別僅增長3.1%、3.5%和2.1%。據測算，在上半年規模以上工業增加值增速同比回落的1.2個百分點中，出口的影響程度接近六成。

在國際形勢復雜嚴峻和國內轉型力度明顯加大的情況下，今年以來我國工業經濟仍運行在合理增長區間，結構調整穩中有進，轉型升級穩中提質，取得的成績來之不易。但是，當前工業發展面臨的形勢依然錯綜復雜。

一是有效需求不足與產能過剩矛盾凸顯。上半年，固定資產投資增速逐月回落。盡管上半年我國外貿出口同比增速達到10.4%，但是二季度增速只有3.9%，其中5月份僅增長1%，6月份下降3.1%，外貿形勢不斷惡化。有效需求不足導致工業行業產能過剩問題進一步凸顯，國家統計局最新調查數據顯示，二季度末工業產能利用率平均只有78.6%，閑置產能高達21.4%。在產能過剩問題的影響下，產品供大于求的矛盾加劇，價格下行壓力不斷加大。上半年，工業生產者出廠價格同比下降2.2%，已連續16個月下降。

二是企業特別是小微企業的生產經營困難依然較大。盡管工業企業盈利狀況有所改觀，但是受生產綜合成本上升和產品出廠價格下降的雙重擠壓，生產經營困難依然突出。上半年，規模以上工業企業每百元主營業務收入中平均成本要占到85.63元，同比上漲0.38元。主營活動利潤增速呈逐月回落之勢，其中6月份比去年同期下降2.3%。企業虧損面為16.6%，同比擴大0.5個百分點。量大面廣的小微型企業經營困難更加突出，既面臨融資難、負擔重、發展水平低等老問題，還有轉型難、訂單少、用工成本上升等新問題。7月份，我國小型企業制造業采購經理指數為49.4%，自去年4月以來已經連續16個月運行在50%的臨界值之下。

三是工業結構調整投入力度不足的問題更加凸顯。隨著我國工業化進程的深入推進，要素投入的邊際效應將不斷減弱，我國工業已進入了必須依靠創新驅動、加快轉型升級、提高全要素生產率才能實現持續健康發展的關鍵階段。然而，近年來我國規模以上工業企業的研發投入強度一直徘徊在0.6%-0.7%的低位區間，與發達國家3%-4%的水平相比還存在較大差距，新產品銷售收入占主營業務收入的比重也有所下降，凸現出我國結構調整的投入力度不足。

當前我國工業發展面臨的矛盾和困難，既有市場變化、經濟周期調整等短期因素的影響，更是發展方式粗放、創新能力不足、體制機制不完善等中長期問題的集中反映。要化解工業運行中存在的各種矛盾和困難，必須立足當前、著眼長遠，在積極培育信息消費等新的經濟增長點，保持工業穩定增長的同時，要更加注重利用當前全社會對“轉型”重要性、必要性、緊迫性的共識大大增強的有利時機，通過調結構、促改革，不斷增強工業發展的動力和活力，推動工業經濟實現長期健康發展。

二、全年工業運行走勢展望

綜合來看，我國工業總的發展形勢是好的。工業化、信息化、城鎮化、農業現代化的深入推進，將為擴大內需、發展實體經濟提供廣闊的市場空間，國務院加快推進各領域的改革將進一步釋放“改革紅利”在推動我國工業發展和打造工業升級版中的作用。但同時也要看到，當前國內外不穩定不確定因素仍然較多，我國工業發展也面臨不少困難和挑戰，保持經濟平穩發展、全面提高工業發展質量和效益還要付出巨大努力。

從國際看，世界經濟仍處在深度調整過程中，國際發展環境仍然十分復雜，不確定因素增加，下半年我國工業品出口形勢依然嚴峻。今年以來，美國在一些經濟指標上有所好轉，呈現出溫和復蘇態勢，但是其失業率仍然處在7.6%的較高水平，工業恢復尚不穩定，加上減支計劃實施的影響，經濟復蘇的不確定性仍然存在。歐元區經濟仍在泥潭中掙扎，就業形勢不斷惡化、制造業持續疲軟、經濟連續四個季度萎縮，短期內難有改觀。在超寬松貨幣政策的刺激下，日本經濟近期略有起色，但其信用風險和政治風險正在加速積累，將對經濟增長的持續性形成巨大挑戰。新興經濟體的經濟增速普遍放緩，但物價漲幅較高，滯脹風險不斷加大。近期，國際貨幣基金組織、世界銀行、經合組織和聯合國等國際機構對于2013年世界經濟的增長預期均較上期有所下調，世界經濟短期內復蘇疲態難有改變。同時，在全球經濟增長乏力的情形下，國際市場的爭奪更加激烈，一些國家為了緩解就業壓力、保護本土產業，正通過各種各樣的方式對我國實行貿易投資保護主義措施，貿易保護主義已呈現日趨多樣化、常態化的特點。最后，全球范圍內量化寬松貨幣政策所造成的流動性泛濫，在加大全球通貨膨脹和資產泡沫潛在風險的同時，也明顯加大了人民幣匯率升值壓力，上半年人民幣兌美元、歐元、日元分別升值1.7%、3.3%、16.7%，人民幣匯率過快升值導致我國出口產品傳統競爭優勢明顯減弱。另據商務部對全國1900家重點外貿企業的調查，企業出口訂單指數、信心指數等先行指標均連續數月下滑，下半年出口形勢仍不容樂觀。

從國內看，雖然當前工業發展面臨一些問題和困難，但是我國工業仍處于大有可為的重要戰略機遇期，擴大內需潛力巨大，信息消費等新型消費業態的快速發展以及簡政放權等一系列改革措施政策效應的顯現，將成為下半年我國工業平穩發展的重要支撐。

消費有望繼續保持平穩增長態勢，但居民收入增幅回落將影響消費潛力的釋放。上半年，全社會消費品零售總額同比名義增長12.7%，增速比去年同期回落1.7個百分點，但比一季度加快0.3個百分點。其中，6月當月增長13.3%，今年以來消費增速呈現逐月小幅回升之勢。隨著消費結構的不斷升級，我國居民對信息產品等高端消費需求持續擴大，支持信息消費增長的基礎設施和政策環境也在不斷優化，信息消費有望繼續保持快速增長。另外，今年以來就業市場的良好形勢也將進一步支撐消費穩定增長。但與此同時，也存在一些制約消費擴張的因素。上半年，我國城鎮和農村居民收入扣除價格因素同比分別增長6.5%和9.7%，增速均比去年同期回落3.2個百分點，居民收入增速的放緩將降低居民的消費意愿和能力。同時，隨著家電下鄉、節能產品惠民工程等政策的相繼退出，我國消費增長將更多依靠內生動力支撐，短期內難以明顯回升。綜合來看，下半年消費增速可能繼續保持平穩增長態勢。

國家加大基礎設施等一系列措施將扭轉投資增長逐月回落的態勢。上半年，全社會固定資產投資同比名義增長20.1%，增速同比回落0.3個百分點，比一季度回落0.8個百分點，仍保持較高的增長水平。隨著取消和下放企業投資項目審批、加大金融對實體經濟和小微企業發展支持、鼓勵民間資本進入壟斷行業、加大企業技術改造投資、推進鐵路投融資體制改革和加快鐵路建設等一系列政策的實施，投資有望繼續保持較快增長。但是，在全社會固定資產投資規模中，新開工項目計劃總投資上半年同比僅增長15.1%，增速同比回落8.1個百分點，反映未來投資增長動力下降。同時，受產能過剩和企業盈利能力下降等因素影響，制造業投資增長動力不足。受制于地方融資平臺融資能力下降和財政收支矛盾突出，基礎設施建設投資增速可能會有所回落。房地產投資也沒有加快增長的明顯動力。綜合來看，下半年投資結構將得到進一步優化，投資增速可能呈現穩中趨降的態勢。

綜合來看，當前我國工業經濟面臨一定下行壓力，但仍具備保持總體平穩的基本條件，下半年將繼續運行在合理增長區間，應抓住這一結構調整和轉型升級的重要時間窗口，下大力氣調結構、促轉型，著力提高增長質量和效益。

三、重點行業運行情況和發展趨勢

從工業主要管理門類看，主要行業運行特點和趨勢如下：

原材料工業。受房地產投資和基礎設施投資拉動等因素的影響，原材料工業生產總體保持平穩，但受產能過剩影響，市場競爭加劇，產品價格下滑，企業盈利能力下降。根據國家統計局提供數據測算，上半年原材料工業增加值同比增長10.1%，增速同比回落0.4個百分點，其中一、二季度同比分別增長10.2%和10%。6月份，原材料工業增加值同比增長10.1%，今年以來月度增速穩定在9.9%至10.3%的區間。上半年，原材料工業實現利潤總額4925億元，同比增長8.9%;收入利潤率為3.7%，同比回落0.1個百分點;虧損面為17.1%，同比擴大0.1個百分點。下半年運行基本平穩。盡管今年以來全社會固定資產投資呈現逐月回落之勢，但仍保持在20%以上的較高水平。上半年，對原材料行業帶動作用明顯的基礎設施投資(不包括電力、熱力、燃氣及水的生產與供應)增速達到25.3%，房地產開發投資增長20.3%，比一季度加快0.1個百分點。保障性安居工程和戰略性新興產業發展規劃的推進實施將加大對鋼鐵、建材和新金屬材料等原材料類產品的需求，下半年原材料行業具備保持總體平穩運行的基礎條件。同時，鋼鐵、水泥、平板玻璃和電解鋁等行業產能過剩矛盾突出，大氣污染防治等政策措施的出臺落實使得部分行業轉變發展方式、淘汰落后產能的任務更加緊迫艱巨。綜合看，預計原材料行業將延續總體平穩發展的態勢，下半年工業增加值增速可能比上半年有所回落。

受產能加快釋放以及需求不足影響，鋼鐵行業運行困難較大。上半年，我國累計生產粗鋼3.9億噸，同比增長7.4%，日均產量215萬噸，按此水平測算全年粗鋼產量預計達到7.9億噸，粗鋼日產水平保持高位。鋼材社會庫存仍處較高水平。6月末，全國主要市場鋼材社會庫存量為1546萬噸，環比下降6.7%；雖然已連續三個月持續回落，但與年初相比，仍上升30.2%。鋼材價格持續下行。今年初，鋼材價格延續去年四季度以來的回升走勢，呈現波動上行態勢，但受需求不振以及產能釋放過快等因素影響，國內鋼材綜合價格指數在2月下旬達到111.1點后持續回落，5月份跌勢明顯加快，6月份后在礦石成本支撐下跌勢有所放緩。6月末，國內鋼材價格指數為98.5點，為近年來最低點。企業效益逐月下滑。據中國鋼鐵協會統計，上半年，77家會員鋼鐵企業盈虧相抵后實現利潤22.7億元，增長30.4%(上年同期實現利潤同比下降94.3%)。平均銷售利潤率只有0.13%；虧損面達41%。從各月情況看，3、4、5三個月利潤額分別為2.7億元、1.5億元和1.5億元，6月份盈虧相抵凈虧損7億元。運行困局短期難改。下半年，國內用鋼需求明顯改觀的可能性較小，在鋼鐵行業全球性過剩和貿易摩擦不斷增多的情況下，鋼鐵出口難度也將不斷加大，鋼鐵行業需求難有改善。隨著鋼鐵產能的加快釋放，粗鋼日產水平持續高位，鋼材庫存仍處于較高水平，鋼材市場供需矛盾短期內難以扭轉。另外，今年以來鋼材價格下降幅度大大快于原料成本下降幅度，鋼鐵企業經營成本壓力不減，提高經濟效益的難度不斷加大。

有色行業生產增速明顯放緩，效益明顯下滑，運行形勢仍不樂觀。上半年，有色行業增加值同比分別增長12.1%，同比回落2.5個百分點。主要產品中，十種有色金屬產量1947萬噸，同比增長10%;其中電解銅產量增長12.9%，電解鋁增長7.9%。銅材進口量價齊跌，鋁材進口量跌價漲。上半年，進口未鍛造銅及銅材200萬噸，下降20%，降幅較一季度收窄8.9個百分點。進口未鍛造鋁及鋁材38.7萬噸，同比下降37%.，降幅較一季度收窄8.6個百分點。有色金屬價格低位波動。今年以來，受世界經濟復蘇緩慢、美元走強、炒作資金撤出等因素影響，有色金屬價格持續低位震蕩，已降至近幾年來的低位。6月末，上海市場銅、鋁、鋅三個月期貨價格分別收于48580元/噸、14215元/噸和14420元/噸，比一季度末分別下降6250元、430元和380元。利潤降幅擴大。上半年，有色行業實現利潤同比下降12.4%，降幅比一季度擴大9.4個百分點；主營業務收入利潤率為3.17%，同比回落0.96個百分點；企業虧損面為21.2%，同比擴大0.9個百分點。目前，我國有色行業冶煉產能過剩，礦山保障能力不足，高附加值的加工產品短缺，總體上處于國際產業鏈分工中低端。同時，資源、能源、環境等方面的約束在進一步強化，加上企業生產經營成本高企，預計下半年有色行業生產增速可能進一步小幅回調，盈利狀況也難有改觀，整體仍處于微利狀態。

四、重視實體經濟發展，加快推進工業轉型升級

面對國際國內經濟運行出現的新情況新變化，我國經濟要做到“穩中求進”，就必須加大結構調整力度，保持實體經濟持續活力，在當前工業經濟面臨下行壓力增大的關鍵時期，在努力“穩增長”的同時，要把調結構、促改革放到更加重要位置，更加注重增長質量和效益，加強企業技術改造和自主創新，加快培育和發展新興產業，堅決抓好化解產能過剩，大力促進信息消費，積極推進兩化深度融合，加大對中小企業支持力度，加強對民間投資的引導，實現工業通信業持續健康發展。

一是著力把信息消費培育成新的經濟增長點。促進信息消費，要把握好市場導向、改革推進、需求引領、有序安全發展的原則，大力推進工業化和信息化深度融合。加強信息基礎設施建設，增強信息產品供給能力，培育信息消費需求，提升公共服務信息化水平。加快網絡、通信基礎設施建設和升級，全面推進三網融合。鼓勵民間資本以參股方式進入基礎電信運營市場。豐富信息產品和信息消費內容。鼓勵智能終端產品研發，通過創新供給引導消費。拓展新興服務業態，開展物聯網重大應用示范，大力發展電子商務。構建安全可信的信息消費環境。依法加強個人信息保護，規范信息消費市場秩序，提高網絡信息安全保障能力。加快建立促進信息消費持續穩定增長的長效機制，著力把信息消費培育成繼房地產、汽車之后的又一消費領域新的經濟增長點。

二是以化解產能過剩矛盾為突破口，確保工業總體平穩發展。采取有力措施，化解產能過剩矛盾。要以鋼鐵、電解鋁、水泥、平板玻璃、船舶等行業為重點，引導企業加強技術改造，積極推進企業兼并重組，加快淘汰落后產能，堅持和完善產能等量或減量置換制度，引導產業有序轉移，推動建立化解產能過剩矛盾的長效機制。加大工作組織、協調和督查力度，通過加嚴環保能耗標準和強化差別電價政策執行等手段，促使落后產能退出。同時充分發揮地方和企業的積極性，完善落后產能退出援助機制，實現淘汰與發展有機結合。

三是加快行政審批制度改革，進一步激發企業活力。著力推動政府職能轉變取得實質性進展，從管理型政府逐步邁向服務型政府。通過制度的創新、制度的優化、制度的改革來提高經濟效率，創造有利于各種主體向轉型目標前進的制度環境，提高主動轉型的積極性。堅持簡政放權，加強市場監管和社會服務。要加快形成全國統一的市場體系，在形成公平競爭的發展環境方面下功夫，加快形成統一開放、競爭有序的市場體系。充分發揮市場在資源配置中的基礎性作用，提高資源配置效率，激發市場主體的發展活力和創造力，增強經濟發展的內生動力。打破市場分割與壟斷，消除制約轉型發展的體制機制障礙，使企業和產業在競爭中優化升級。繼續深化改革和調整結構，加快推動壟斷企業的改革。通過改革，為微觀經濟主體進行創新，尋找更有效的資源使用方式、更高效的生產方式、更加具有潛力的市場和更多適合消費者的產品創造環境。著力改革公共服務方式，進一步加大購買公共服務力度，發揮社會組織、機構和企業作用。

四是進一步加大對結構調整的投入力度。要充分發揮技術技術改造投資的作用，加快推進產業結構調整，推動傳統產業轉型升級，積極培育和發展戰略性新興產業。加快信息產業發展，大力發展節能環保和新能源產業，推動新興服務業和生活性服務業發展。要進一步突出支持重點，完善實施機制，強化目標考核，突破和掌握產業關鍵核心技術。加強企業技術改造。實施工業強基戰略。推動戰略性新興產業健康發展。繼續推進工業節能減排和清潔安全生產，實現綠色低碳發展。加強產業關鍵共性技術研發和成果轉化，組織實施戰略性新興產業創新發展工程。加快重點領域產業鏈建設和規?；l展。依托重大工程和重大需求，加速形成研發-制造-應用的良性互動，促進新興產業規?；?、商業化發展。圍繞促進創新、培育市場、優化發展環境，進一步加強部門間銜接協調，進一步完善戰略性新興產業發展的政策環境，細化落實和完善政策措施。繼續推動戰略性新興產業集聚集約發展。

五是積極營造良好的發展環境，加大對小微企業扶持力度。統籌協調，加強合作，充分發揮各方面力量的作用，形成工作合力，切實落實國務院關于進一步支持小型微型企業健康發展的意見，繼續完善相關配套政策措施。支持中小企業公共服務平臺網絡建設，鼓勵和引導服務機構為中小企業提供優質服務，解決銀企雙方信息不對稱等問題。在優化發展環境、開展扶助小微企業專項行動、改善融資服務、完善中小企業服務體系建設等各個方面，繼續加大工作力度，促進中小企業平穩健康發展。

(報告中引用的數據除特別注明外，均為國家統計局公布或據其測算。